「改ページ」を入れて見やすいテンプレートに！

Zoho CRM のテンプレートは、各タブのデータをメールで送信したり、
印刷するときに使用します。

用意されているテンプレートの種類には、
「メール」「各種書類」「差し込み文書」があります。
さらに「各種書類」には「見積書」「発注書」「受注書」「請求書」があります。

各種書類テンプレートには「改ページ」という要素があり、
メール送信や印刷する際に2頁以上に改ページするテンプレートを作成できます。

設定方法

設定方法の解説

1. 画面右上の歯車マークをクリック（動画0:34）
2. 「カスタマイズ」カテゴリーにある「テンプレート」を選択（動画0:36）
3. タブを「メール」から「各種書類」に切り替える（動画0:40）
4. 編集するテンプレートにカーソルを合わせ、「鉛筆」アイコンをクリックして、
   テンプレートの編集画面へ移動する（動画0:45）
   ※新しくテンプレートを作成する場合、下記の補足を参照
5. 編集するテンプレートの改ページしたい箇所に
   画面左から「改ページ」要素をドラッグ＆ドロップで挿入（動画1:13）
6. 改ページした後に載せる内容を編集する（動画1:24）
7. 編集できたら「保存する」ボタンを押下（動画1:38）
8. 「テンプレートを保存する」画面で保存先を指定して
   「保存する」ボタンを押下（動画1:42）

（補足）新しくテンプレートを作成する場合

1. 「＋新しいテンプレート」ボタンを押下（動画0:55）
2. 「タブを選択」でプルダウンリストから選択して「次へ」ボタンを押下（動画1:01）
   ※今回は「見積書」タブを選択
3. 使用するテンプレートを選択（動画1:06）
   ※今回は「白黒」テンプレートを選択
4. 編集画面の左上にテンプレート名を入力（動画1:10）→　設定方法 5.へ

動画でチェック！

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