宛名ラベルを印刷する方法

宛名ラベルを簡単な操作で作成できる！

Zoho CRM の「連絡先」タブには「郵送用印刷ラベル」が装備されています。
印刷したい連絡先にチェックを入れて簡単な操作をするだけで、
そのまま印刷できる宛名ラベルを作成することができます。

ラベルに表示する項目は「連絡先」タブのビューから選択できますが、
このビューは通常業務でも使用します。
宛名ラベルを作成するためだけに「連絡先」タブのビューを変更して
宛名ラベルに必要な項目を表示/非表示にしたり、並び順が変わってしまうと、
普段の業務に支障が出る可能性があります。

そこで、今回は宛名ラベルを作成する方法と併せて、
宛名ラベル作成用のカスタムビューを作成する方法もご紹介します。

設定方法

設定方法の解説

宛名ラベルを作成する

「連絡先」タブを開き、連絡先の一覧を表示した状態で、
印刷したい連絡先にチェックを入れる（動画0:13）
「処理」ボタンをクリックして「郵送用印刷ラベル」を選択（動画0:16）
「住所ラベル印刷」画面でプレビュー表示されるので、
必要に応じて高さを調整して「印刷する」ボタンを押下（動画0:20）
（補足）印刷する前にラベルの高さを調整するには、
　　　　画面上部にある「ラベルの高さを調整する」をクリックして、
　　　　高さ（インチ）を数値で指定して「完了する」ボタンを押下する。

宛名ラベル作成用のカスタムビューを作成する

画面左上のビューのプルダウンリスト（動画では「すべての連絡先」が選択された状態）から
「新しいカスタムビュー」を選択（動画0:41）
「無題のビュー」を任意の名前に変更（動画0:47）※今回は「宛名ラベル」に変更
表示項目を選択（動画0:52）※今回、条件は指定しない
表示したい項目を左の「選択可能」枠から右の「選択中」枠へ
ドラッグ&ドロップで移動させる（動画0:57)
※今回は「郵便番号」「住所」「取引先名」「部署名」「姓」「名」「敬称」を選択
必要のない項目は、該当する項目名にカーソルを合わせると右に表示される
「－（マイナス）」をクリックすれば「選択中」枠から「選択可能」枠へ移動できる（動画1:20）
項目の並び替えもドラッグ&ドロップで変更可能（動画1:27）
「共有対象」は、すべてのユーザー、
もしくは特定のユーザーに共有する場合にチェック（動画1:31）
「保存する」ボタンを押下（動画1:38）

上記1.と同様の操作でビューをプルダウンリストで表示し、
作成したカスタムビュー（今回は「宛名ラベル」）が追加されていることを確認して下さい。

このビューを選択すると宛名ラベル印刷をする情報のみ一覧表示できます。

動画でチェック！

ZohoOne導入支援サービス / インプルーブにご相談下さい！

便利な仕組みであるZohoですが、導入スピードを上げるためには、
自社で悩むよりも専門で導入支援/コンサルティング/サポートをする企業を頼るのが近道です。
インプルーブでは中小企業向けにZohoOne導入支援サービスを行っています。
最初の導入支援から毎月のコンサルサポートまで行っておりますので、
お気軽にご相談ください。