担当者を割り当てた取引先データをインポートする方法

そのままでは担当者はインポートしたユーザーになる

インポートするデータの担当者は、自動的にインポートを行ったユーザーに割り当てられます。

インポートするときに、CRMの担当者項目とインポートするデータの担当者を紐づけても、
インポートを実行したユーザーが担当者にセットされます。

CRMのアカウントのメールアドレスを利用する

インポートする取引先のデータの担当者を取引先タブの担当者にセットするには、
CRMのアカウントであるメールアドレスをインポートするデータの担当者に入力して
CRMの担当者項目と紐づけてインポートします。
すると、メールアドレスに基づいたユーザーが担当者に割り当てられます。

操作方法

インポートするデータの取引先毎に担当者となるCRMユーザーのメールアドレスを
セットしておく（動画0:42）
CRMの「取引先」タブを開き、画面右上の「取引先を作成」ボタンの「▼」をクリックして
「取引先をインポート」を選択（動画0:55）
「取引先インポート」の「ファイルから」で「参照」ボタンを押して
インポートするファイルを選択するか、直接ドラッグ＆ドロップしてアップロードする（動画1:00）
「次へ」ボタンを押す（動画1:05）
「このファイルのデータをどのように処理しますか？」で条件を指定して
「次へ」ボタンを押す（動画1:07）
※データをインポートする方法は「取引先データをインポートする方法」を参照
「項目の関連付け」では「ファイルの項目」の「取引先の担当者」に
「ZOHO CRMの項目」の「取引先の担当者」のプルダウンリストから
「メール」を選択して紐づける（動画1:08）
「次へ」ボタンを押す（動画1:18）
関連付けられていないという注意画面が出たら、「はい、続けます」ボタンを押す（動画1:20）
「完了する」ボタンを押すと、「取引先のインポートの処理を開始しました」メッセージが
出るので「OK」ボタンを押す（動画1:22）

動画でチェック！

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