メイン担当者を表示させる方法

取引先のメイン担当者を表示して連絡をスムーズに！

取引先の担当者が複数登録されている場合、
連絡事項によってはどの担当者に連絡すればよいか迷ったり、
連絡を受ける側にとってもなるべく窓口となる担当者の方が
対応しやすい場合があります。

そこで、取引先に「メイン担当者」という項目を設け、
代表の担当者として登録しておけば、連絡する際に迷わずに済みます。

「ルックアップ」を使って追加

今回は「ルックアップ」を使って項目を追加します。
「ルックアップ」を使うことで異なるタブにあるデータと関連付けることができます。

設定方法

項目「メイン担当者」を「取引先」タブに追加する

画面右上の歯車マークをクリック
表示された「設定」の「カスタマイズ」カテゴリーにある「タブと項目」をクリック（動画0:59）
タブの一覧から「取引先」を選択（動画1:01）
「取引先」の「レイアウト」名前欄にある「標準」をクリック（動画1:03）
編集画面の左側にある「新しい項目」から「ルックアップ」をドラッグして「取引先情報」欄にドラッグする（動画1:20）
「ルックアップの詳細」のウィンドウが表示されるので、「項目のラベル」に項目名（今回は「メイン担当者」）を入力（動画1:27）
「ルックアップタブ」の入力欄をクリックするとタブの一覧が表示されるので、関連づけたい項目が格納されたタブ（今回は「連絡先」）を選択する（動画1:31）
「関連リストのタイトル」は関連リストに表示したい名称をつける（今回は「メイン担当者」）（動画1:44）
「完了」ボタンを押してウィンドウを閉じ、「保存して閉じる」ボタンを押して編集画面を閉じる（動画2:02）

　※上記8.でつけた名称は、タブの詳細画面で左側に表示される「関連リスト」に表示されます。

取引先に「メイン担当者」を登録する

「取引先」タブから「メイン担当者」を入力する取引先をクリック（動画2:06）
「取引先」の詳細画面で「取引先情報」欄にできた「メイン担当者」にカーソルを合わせると現れる手帳マークをクリック（動画2:10）
連絡先が一覧で表示されるので、設定する連絡先名を選択する（動画2:32）
この時、左上の「検索」に取引先名を入力して絞り込むことができる（動画2:21）
「取引先」の「メイン担当者」に選択した連絡先名が入力されたことを確認したら、右のチェックマークをクリックすると確定される（動画2:34）

動画でチェック！

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