住所項目の表示順を日本の仕様に設定して見やすくする

Zoho CRM を導入した初期の状態では、住所項目が英語仕様の表記順になっています。
具体的には「町名・番地」「市区町村」「都道府県」の順で表示されます。
この状態では、日本国内で利用するには使用しづらいため、
住所項目の表示順を変更して運用しましょう。

分けて登録された住所項目を結合して表示する

住所項目は 「都道府県」「市区町村」「町名・番地」 に分けて管理されますが、
この住所項目を一つにまとめて表示する設定をしておくと、運用上便利です。
今回は、「数式」項目で関数を使って設定します。

操作方法

住所項目の表示順を変更する

1. 画面右上の歯車マークをクリック
2. 「設定」のカテゴリー「カスタマイズ」にある「タブと項目」をクリック（動画0:30）
3. タブの一覧から「取引先」タブを選択（動画0:36）
4. 「レイアウト」の「名前」にある「標準」をクリック（動画0:39）
5. 「住所情報」セクションにある項目をドラッグして並べ替える（動画0:41）
   ※「請求先」「納品先」それぞれの住所項目があるので、両方並び替える

住所項目を結合してセットする項目を作成する

上記の4.まで操作した状態から設定します。

1. 画面左の「新しい項目」から「数式」をドラッグ＆ドロップで
   「住所情報」セクションに追加（動画1:05）
2. 「数式の詳細」ウインドウで「項目のラベル」に表示する項目名を入力する （動画1:27）
   ※動画では「住所（請求先）」と入力
3. 「戻り値の種類」は「文字列」を選択（動画1:33）
4. 「関数の選択」は「文字列の関数」を選択し、その中から「Concat」を選択して
   「挿入」ボタンを押す（動画1:38）
5. 下にある「数式＊」欄に挿入された「Concat()」のカッコの中をクリックしてカーソルを置き、
   「項目の選択」で「取引先情報」から結合したい項目を選択する（動画2:06）
   この時、入れる項目と項目の間には半角カンマ「,」を入力する
   ※動画では、「都道府県」,「市区町村」,「番地」を入力
6. 入力できたら「構文のチェック」ボタンを押す（動画2:27）
7. エラーがないことが確認できたら、「完了」ボタンを押す（動画2:32）
8. 「標準」画面に戻るので、「保存して閉じる」ボタンを押す（動画2:37）

なお、ここで作成した項目は、編集画面および作成画面では表示されません。
（入力項目ではなく、値が自動生成される項目のため）

作成した項目に値をセットする

この時点では、すでに入力されている住所項目については
新しく作成した項目にまだセットされていません。
そこで、一度編集画面を開いて保存することで、
「都道府県」「市区町村」「町名・番地」を結合したデータがセットされます。

1. 「取引先」タブを開き、「概要」の「住所情報」を見ると、
   新しく作成した項目が表示されているが、まだ空欄の状態
2. 右上の「編集」ボタンを押して編集画面を開き、そのまま「保存」ボタンを押す（動画2:53）

これから取引先のデータを新規で入力する場合は、
「都道府県」「市区町村」「町名・番地」を入力して保存すると、
自動的に結合されてセットされます。 （動画3:09）

動画でチェック！

　

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