チェック項目にデータをインポートする方法

チェック項目の値もインポートできる！

Zoho CRMの項目には「チェック」を入れることができる真偽値項目があります。
この項目にデータをインポートするには、
インポートデータを「TRUE」か「FALSE」にしてインポートします。

今回は「連絡先」タブにデフォルトで用意されている「メール対象外（オプトアウト）」
項目にデータをインポートしてみます。

設定方法

設定方法の解説

インポートするデータの準備として、
メール対象外（オプトアウト）項目にチェックする場合は「TRUE」、
チェックしない場合は「FALSE」を入力する（動画0:31）

「連絡先」タブを開いて画面右上にある「連絡先を作成」ボタンの「▼」をクリックして
プルダウンリストから「連絡先をインポート」を選択（動画0:39）
「ファイルから」の欄にインポートするファイルをドラッグ＆ドロップするか、
「参照」ボタンを押下してファイルをアップロード（動画0:47）
「次へ」ボタンを押下（動画0:53）
アップロードしたファイルのデータをどのように処理するかを選択（動画0:55）
※今回は「連絡先の新しいデータとして追加する」をチェック
既存データの更新を行う場合、
「既存の連絡先と重複するデータをスキップする条件」を指定
既存と同じデータをインポートしない場合は
「連絡先ID」か「メール」のいずれかを指定（動画1:17）
※今回は新しいデータとして追加するため指定しない（「なし」を選択）
「次へ」ボタンを押下（動画1:30）
「ファイルの項目」がインポートするファイルのデータで、
「ZOHO CRMの項目」はCRMに登録されている項目（動画1:32）
「ZOHO CRMの項目」が未選択、もしくは別の項目が選択されている場合、
項目名の右側をクリックしてセットする項目を選択し直す（動画1:41）
※今回はインポートするファイルの項目「姓」がCRM側の項目「姓」にセットされるよう選択
画面右下の「次へ」ボタンを押下（動画1:59）
インポート時に実行するオプションを指定（動画2:02）
指定できるオプション
・割り当てルール
・自動化とプロセス管理の処理の実行（ワークフローの実行）
・タスクの割り当て
・連絡先の登録の手順承認を有効にする
※今回は設定をしない
「完了する」ボタンを押下（動画2:11）
「連絡先のインポート処理を開始しました。」のメッセージ画面が表示されるので、
「OK」ボタンを押下（動画2:16）
インポートが完了すると画面右下に完了の通知がポップアップ表示される（動画2:18）
画面の再表示をすると、データがインポートされているのが確認できる（動画2:25）
インポートするファイルで「メール対象外（オプトアウト）」項目に
「TRUE」と入力したデータにはチェックが入っていることが確認できる（動画2:31）

動画でチェック！

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