定期レポートを作成する方法

レポートを作成して関係者にそのまま送信できる！

Zoho CRMのレポート機能では、目的に応じたレポートを簡単に作成できます。
取引先受注金額や業種別問い合わせ一覧など、
デフォルトでたくさんのレポートが用意されているので、
データさえ登録されていればそのままレポートにすることができます。

また、レポートを定期的に自動作成してメールなどで送信することもできます。
その際、Zohoユーザではない人にもメールアドレスを直接入力すれば送信可能です。

操作方法

操作方法の解説

「レポート」タブを開く（動画0:30）
左側のフォルダーにある「定期レポート」をクリック（動画0:32）
画面右上にある「新しい定期レポート」ボタンを押下（動画0:35）
「レポート」の「選択」ボタンを押下（動画0:38）
「レポートを選択」で定期的に送信するレポートをクリックして「選択」ボタンを押下（動画0:45）
「ファイルのエクスポート形式」でファイル形式を選択（動画0:47）
※今回は「xls」形式を選択
「開始日」は日付欄をクリックすると表示されるカレンダから選択（動画0:51）
「間隔」は初期値が「なし」になっているのでプルダウンから間隔を選択（動画0:56）
※今回は「毎週」を選択
「終了」で定期送信を終了するタイミングを設定（動画1:00）
・「なし」を選択すると、選択した「間隔」で送信が繰り返される
・「次の後〇回」で回数を指定すると、最初の定期レポートが送信された後
　選択した「間隔」で指定した回数分送信されたら終了
　※今回は2回に設定
・「日時」でカレンダから選択すると、選択した「間隔」で送信して指定した日時になったら終了
「受信者の情報」ではどの方法に誰にレポートを送信するかを設定する
「レポートの送信方法」を設定（動画1:24）
※今回は「メール」に設定
「受信者を選択」で「選択した受信者」ボタンを押下すると
選択可能なZohoユーザが一覧表示されるので、選択して「保存」ボタンを押下（動画1:29）
「追加の受信者」はZohoユーザではない人にレポートを送信する場合に
直接メールアドレスを入力（動画1:36）
※複数のメールアドレスを入力する場合はコンマで区切る
「予約する」ボタンを押下（動画1:50）

動画でチェック！

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