各項目に権限を設定する方法

項目ごとに権限を設定して安全に運用する

権限とはデータへのアクセス、操作に関する制限のことです。

ZohoCRMにはデフォルトで「管理者」と「標準」の権限が用意されています。

CRMの運用する上では、権限によって項目の編集を制限したい場合があります。
例えば、管理者のみ編集できて、標準権限のユーザーには表示のみにする項目や、
標準権限ユーザーに表示もさせない項目など、
項目によっては権限に応じた制限が必要になってきます。

ZohoCRMでは、標準権限のユーザーに対して、
ある特定のタブのある項目だけ表示/編集/削除ができないよう
項目単位でアクセス/操作に関する権限を持たせるといった設定が可能です。

こうした設定を事前にしておけば安全に運用することができます。

設定方法

「タブと項目」の設定から設定する方法

画面右上の歯車マークをクリック（動画0:34）
「設定」画面の「カスタマイズ」カテゴリーにある「タブと項目」を選択（動画0:36）
設定したいタブをクリックして、画面上部にある「項目」をクリック（動画0:41）
※今回は「取引先」タブで設定
「項目の一覧」ではタブ内の全ての項目と種類を確認することができ、
チェックがついているものは作成されたカスタム項目（動画0:48）
「項目の権限」をクリックすると、各項目に対する権限の設定が可能（動画1:01）
設定を行う権限を選択　※今回は「標準」を選択（動画1:09）
各項目に「表示と編集」「表示のみ」「表示しない」を設定（動画1:15）
※今回は項目「契約内容」を「表示のみ」に設定
「保存する」ボタンを押下（動画1:35）

項目の作成・編集画面から設定する方法

タブの設定画面を開いて、設定したい項目の右側にある「･･･」にカーソルを合わせる（動画1:54）
表示されるメニューから「権限を設定する」を選択（動画1:56）
「権限を設定する」画面がポップアップ表示されるので
各権限に対して、「表示と編集」「表示のみ」「表示しない」のいずれかにチェック（動画2:00）
「保存する」ボタンを押下

動画でチェック！

ZohoOne導入支援サービス / インプルーブにご相談下さい！

便利な仕組みであるZohoですが、導入スピードを上げるためには、
自社で悩むよりも専門で導入支援/コンサルティング/サポートをする企業を頼るのが近道です。
インプルーブでは中小企業向けにZohoOne導入支援サービスを行っています。
最初の導入支援から毎月のコンサルサポートまで行っておりますので、
お気軽にご相談ください。