メールから直接CRMのデータを確認できる！

例えば、商談案件が受注したことを社内にメールで自動通知をする場合、
ワークフローの機能を使って設定しますが、
まずは、この通知をするためのメールテンプレートを作成します。

受注した案件の内容がメールで通知が来た場合、
その内容を確認するためにCRMを開いて確認しようとすると、
CRMにサインインして、商談タブを開いて、該当するデータを探す･･･
というのは手間ですよね。

そこで、メールにその該当データを確認できるURLを添付すれば、
そのURLをクリックするだけで、CRM上のデータを直接確認することができます。

今回は、メールのテンプレートにURLを差し込む方法を紹介します。

設定方法

設定方法の解説

1. 画面右上の歯車マークをクリック（動画0:22）
2. 設定画面の「カスタマイズ」カテゴリ－にある「テンプレート」をクリック（動画0:25）
3. 「＋新しいテンプレート」ボタンを押す（動画0:29）
4. 「タブの選択」で該当するタブを選択して「次へ」ボタンを押す（動画0:32）
   ※今回は「商談」タブを選択
5. 「テンプレートのギャラリー」で使用するテンプレートを選択（動画0:38）
   ※今回は「白紙」を選択
6. テンプレート名と件名を入力（動画0:42）
   ※件名は実際に送信されるメールの件名に表示される
7. メール本文の作成は、十字マークの右にある
   「テキストを入力してください」とある枠に入力
   ここにタブのデータを差し込むには「#（半角シャープ）」を入力して、
   表示されるタブの項目一覧から選択する（動画0:52）
8. メールに添付したいタブ（今回は「商談」）にあるデータのURLを
   メールの本文内に貼り付ける （動画1:16）
   （今回は「https://crm.zoho.com/crm/org0000000/tab/Potentials/00000000000000000 」）
9. URLの「Potentials/」の後の番号の部分を削除し「#」を入力してタブの項目を選択（動画1:24）
   （今回は「商談」タブの「ID」を選択）
10. 「保存する」ボタンを押す

動画でチェック！

　

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