組織情報の設定方法

組織情報を設定しておけば、CRMをスムーズに運用できる！

事業の運営に必要な会計年度や営業日などをCRMに設定しておくことで、
組織の営業活動を効率的に支援することができ、
スムーズな業務運用が可能になります。

書類の作成や売上管理、タスク管理がスムーズに！

設定した情報は組織内のすべてのユーザー環境に適用されるため、
書類の作成や売上管理がスムーズになります。

会計年度の設定すると、指定した開始月を起点に四半期が自動設定されるほか、
売上レポートの作成時などにも適用されます。
また、営業時間を設定することにより、
チームメンバーの勤務状況を明確に把握でき、タスクの管理もスムーズになります。

設定方法

タイムゾーンの設定

画面右上にある歯車マークをクリック
「設定」にあるカテゴリー「一般」から「組織情報」を選択（動画0:14)
「組織情報」タブの「地域情報」セクションにあるエンピツのアイコンをクリック（動画0:19）
表示されたポップアップ画面で「通貨」と「タイムゾーン」を変更
※変更する場合は、項目欄にカーソルを合わせると
　選択肢がプルダウン表示されるので、そこから選択（動画0:27）
「保存」ボタンを押す

日本標準時（JST）

JSTは、Japan Standard Timeの略で、兵庫県明石市を通る東経135度の子午線における平均太陽時を日本の標準時刻としたもの。中央標準時とも呼ぶ。
グリニッジ標準時（GMT：Greenwich Mean Time）は、経度0度にあるグリニッジ天文台（イギリス）における平均太陽時を指す。かつてグリニッジ標準時は国際的な基準時刻として採用され、イギリスを含む世界各地域の標準時として使われていた。現在は、西ヨーロッパ諸国の標準時である協定世界時 (UTC) を用いている。日本標準時（JST）はUTCに比べて9時間進んでいる（UTC+9）。

会計年度の設定

　タイムゾーンの設定方法の2.まで進んだ状態から操作します。

「会計年度」タブをクリックして表示（動画0:35)
「会計年度の基準」欄の「開始月」にチェックして、「会計年度の開始月」を選択（動画0:50）
「保存」ボタンを押す
※終了月を基準として設定する場合は、「終了月」にチェックして同様に設定

営業時間の設定

　タイムゾーンの設定方法の2.まで進んだ状態から操作します。

「営業時間」タブをクリックして表示（動画1:02）
タイトル右にあるエンピツのアイコンをクリック（動画1:10）
表示されたポップアップ画面で「営業時間」を選択（動画1:26）
24時間営業の場合、「週5日」か「週7日」のいずれかを選択
24時間営業でない場合、「個別指定」を選択
3.で「個別指定」を選択した場合、「週の開始」で曜日を選択（動画1:30）
3.で「個別指定」を選択した場合、「営業時間」を設定
・毎日同じ就業時間 ⇒「毎日同じ時間」にチェックし、開始時間と終了時間をそれぞれ入力
・就業時間が曜日によって異なる ⇒「曜日ごとに異なる時間」にチェックし、
　曜日ごとに開始時間と終了時間をそれぞれ入力（動画1:32）

動画でチェック！

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